Uber Technologies ha confirmado un acuerdo para llevar a cabo una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre Delivery Hero, con una operación valorada en aproximadamente 14.800 millones de dólares. Esta transacción tiene como objetivo consolidar su plataforma de movilidad y entregas, abarcando un total de 99 mercados. “Según los términos de la oferta pública de adquisición voluntaria, Uber ofrecerá a los accionistas de Delivery Hero una contraprestación en efectivo de 41,50 euros por acción (el “Precio de la Oferta”), lo que representa un valor de capital implícito de 14.800 millones de dólares para el 100% de la empresa, o 13.700 millones de dólares ajustados por las compras de participaciones anteriores de Uber”, indicó la empresa en un comunicado dirigido a sus inversores. Para el mercado argentino, esta noticia implica un cambio significativo, ya que Uber adquirirá formalmente el control de PedidosYa. La operación también abarca las actividades de Delivery Hero en otros 12 países de la región, entre los que se encuentran Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. No obstante, para cumplir con las regulaciones de competencia en los mercados donde Uber Eats y Delivery Hero ya operan en simultáneo, Uber acordó que un tercero independiente se involucre en la transacción. El fondo de inversión SSW Partners, con sede en Nueva York, adquirirá los negocios de Delivery Hero en 14 mercados específicos por alrededor de 1.600 millones de dólares, incluyendo las operaciones de PedidosYa en Chile y Ecuador, así como de marcas como Glovo en España y Portugal. En estos casos, Uber no ejercerá el control y SSW buscará establecer sociedades estratégicas a largo plazo. SSW Partners fue fundado tras la pandemia del Covid-19 por tres exbanqueros de inversión: Eric Schwartz, Joshua Steiner y Antonio Weiss. Schwartz trabajó en Goldman Sachs, mientras que Steiner y Weiss fueron ejecutivos en Lazard. Al abordar la integración, Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, resaltó que permitirá la expansión de servicios accesibles y confiables en las economías más dinámicas del mundo. La justificación financiera para la compra se basa en la eficiencia de los usuarios de múltiples plataformas: la empresa indica que aquellos que utilizan tanto servicios de movilidad como de entrega generan cerca del triple de reservas y beneficios en comparación con quienes usan solo un servicio. Con esta transacción, Uber duplicará la cantidad de mercados en los que ofrecerá servicios de movilidad y entrega, pasando de 34 a 58, lo que significativamente amplía su base de clientes potenciales para su estrategia de multiplataforma. “El sector de la entrega de comida a domicilio es altamente competitivo y depende en gran medida de la escala. Aunque enfrentamos el desafío de consolidarnos desde una base europea, hemos conseguido un éxito notable en 15 años. Colaborar con un socio sólido es, en este momento, clave para que Delivery Hero garantice su competitividad futura y su capacidad para generar valor para todos nuestros grupos de interés”, afirmó Kristin Skogen Lund, presidenta del Consejo de Supervisión de Delivery Hero. Como parte del acuerdo para facilitar la aprobación en Europa, Uber se comprometió a mantener la sede central de Delivery Hero en Berlín, no realizar cambios en la plantilla de empleados al menos hasta el año 2029, y dedicar 2.000 millones de euros en Alemania durante los próximos cinco años para el desarrollo de vehículos autónomos y colaboraciones industriales. Según lo comunicado, la operación se financiará con efectivo disponible y una línea de crédito puente de 14.000 millones de euros. Se prevé que el cierre definitivo de la transacción se produzca en el segundo semestre de 2027, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias pertinentes.
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